27 февраля новых размещений не было.
На первичном рынке «РЕАТОРГ» 001Р-01, собрав оставшиеся 29 млн рублей, завершил размещение 200-миллионного займа. Заметные объемы привлекли выпуски «Группа «Продовольствие» 001P-02 и «Лизинг-Трейд» 001P-06.
Коротко о торгах на вторичном рынкеСуммарный объем торгов в основном режиме по 265 выпускам составил 663,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,05%.
На вторичных торгах отметим выпуск «Круиз» БО-П04, по которому 12 марта ожидается погашение. Купон 14%, бумаги торгуются близко к номиналу, но из-за скорого погашения, доходность выглядит высокой. Напомним, выпуск был размещен в марте 2020 г.
На первичном рынке 24 февраля новых размещений не было.
22 февраля стартовало размещение выпуска АО «Эталон-Финанс» серии 002Р-01. Бумаги (8 млрд рублей) были полностью размещены в первый день торгов за 10 293 сделки. Объем максимальной заявки составил 1,09 млрд рублей. Популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 777,2 тыс. рублей.
Предпраздничный день 22 февраля оказался позитивным: размещение «ЕвроТранс» БО-001Р-02 снова перевалило за 100 млн рублей, «Патриот Групп» БО-01 собрал больше 22 млн и достиг сбора почти всего выпуска в 200 млн рублей. Неплохо размещались и другие «застрявшие» в первичке выпуски: «ТД РКС-Сочи» 002Р-02 (+4,7 млн рублей),
21 февраля стартовало размещение РКК БО-01.
Выпуск РКК (250 млн рублей) был полностью размещен за 1000 сделок.
Помимо успешного размещения РКК отметим значимый объем спроса на бумаги «Сибэнергомаш-БКЗ» 01 — 5,6 млн рублей (уже реализовано почти 200 млн из 300) и РКС-Сочи 002Р-02 — 3,4 млн (22-го февраля эмитент завершает размещение).
Коротко о торгах на вторичном рынкеСуммарный объем торгов в основном режиме по 260 выпуску составил 539,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,04%.
В лидерах по доходности отметим выпуск ПЮДМ ООО БО-П01: по цене чуть ниже номинала инвесторы приобрели бумаг на 900 тыс. рублей. И это по выпуску с погашением в мае этого года, по которому эмитент предложил реструктуризацию, но не собрал необходимого кворума голосов даже на упрощенной процедуре преОСВО и решил
20 февраля новых размещений не было.
На первичном рынке сохраняется стабилизация на низких уровнях конца прошлой недели: стабильно в пределах миллиона размещают «Лизинг-Трейд» 001P-06 и «Группа «Продовольствие» 001P-02, выпуск «ЕвроТранс» БО-001Р-02 собирает 30-60 млн рублей (и на вторичных торгах — 30-40 млн рублей). Нестабильны в объемах, но заметны «Сибэнергомаш-БКЗ» 01 и «ТД РКС-Сочи» 002Р-02. При этом по выпуску «ТД РКС-Сочи» 002Р-02 размещение началось год назад, 22 февраля, с купоном 15%, но до сих пор выпуск не сумел собрать и 100 млн, хотя, на наш взгляд, это недооцененная инвесторами бумага — купон для рейтинга BBB- более чем достаточен, а завтра, 22 февраля, размещение заканчивается, эмитент продлевать сроки не собирался.
17 февраля новых размещений не было.
На торгах на первичном рынке в пятницу 17 февраля обратил на себя внимание выпуск «Патриот Групп» БО-01, который за день собрал рекордные 22,8 млн рублей. Буквально на днях мы выпустили аналитический обзор этого эмитента.
Коротко о торгах на вторичном рынкеСуммарный объем торгов в основном режиме по 256 выпускам составил 674,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,97%.
На вторичных торгах вновь отметим выпуск МФК «Мани Мен» 03 с нетипичными оборотами в десятки миллионов рублей.
В топе по снижению — выпуск «ТЕХНО Лизинг» 001P-05, который упал почти на 1%, до 81-82% от номинала, но главное — это объем торгов: почти 7,5 млн рублей — нетипично для бумаги. Этот выпуск на 500 млн рублей эмитент разместил в октябре 2021 г. по ставке 11,5% годовых с ежеквартальной амортизацией по 5%, начиная с 2025 г. и окончательным расчетом 65% остатка лишь в сентябре 2027 г. Неудивительно, что дисконт по бумаге достигает 20%. Это добавит всего 5-7% годовых к купону, что, в принципе, адекватно для рейтинга BBB-.
При участии минсельхоза Красноярского края компания рассчитывает добиться включения глубокой переработки семян рапса в перечень видов деятельности, по которым бизнес имеет право на получение льготного кредита в ВТБ по федеральной программе №1528.
Как рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, компания рассчитывает реализовать в Ачинске проект по строительству завода по переработке рапса за счет привлечения льготного семилетнего кредита в ВТБ по ставке 5% годовых. Такие условия предусмотрены постановлением правительства РФ №1528 («Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий»). Однако де-юре получить кредит на льготных условиях группа не может: глубокой переработки семян рапса нет в перечне видов деятельности, по которым бизнес имеет право на господдержку.
«Мы обратились в Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края с просьбой помочь нам привлечь инвестиционный кредит в банке ВТБ. Ведомство тут же откликнулось на наш запрос. Сейчас региональное министерство проводит консультации с Минсельхозом России по вопросу включения производства рапсового масла в программу льготного кредитования», — сообщил Дементий Глухов.